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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理(li)、业(ye)绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🥥💓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》）🍄💞，2025年6月26日🍅🍆👡🍋，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库💖，并上线在香港交割的黄金交易合约🥬🍄，首日多家中外机构顺利达成交易。

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1． 高失业率和低(di)通(tong)胀率(lv)阶段（2020年—2021年2月）。在该框架(jia)发布前后，美联(lian)储面(mian)对的是疫情(qing)导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下(xia)，美(mei)联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市(shi)场状况达到最大就业水平之前，维(wei)持零利率是合适的；并且表示(shi)只有在通胀回(hui)到目标水平(ping)、失业率回到充分就业水平(ping)这两个条件(jian)同时(shi)满足，且低收入(ru)弱势(shi)群体实现充分就业时才(cai)会结束(shu)零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这(zhe)些目标时政策(ce)利(li)率应接近其长期(qi)均衡水平，而不(bu)是仍(reng)然维持在零(ling)附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上(shang)升但仍低(di)于2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联(lian)储认为通胀(zhang)压力将随供给改善而缓解。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业(ye)率，因此增加整体就(jiu)业(ye)成为美联(lian)储(chu)货币政策的首要目标。除了该框架的作用，美联(lian)储严重低估通胀的幅度和持续性(xing)也进一步加重了其货币政策反应的滞后(hou)性。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥭💗🍒，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👿。叠加环保👿🥔🩰、安监🍒🥕🥾、减排等方面的监管要求的提升😠，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👄👠💝。

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