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企(qi)業(yè)盈利的改(gai)善(shan)昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明(ming)顯迴陞也昰重(zhong)要的信號(hào)(hao)。

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往后去看🧡🤬👝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💋💞，或许关税政策的影响将会有所显现💌👞🥝。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬🧡💟，所以可能还是要边走边看🎒🥻👠🌽。如果通胀超预期上行🧅🥕😻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥑；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💟🥔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段(duan)性低于预期(qi)，会造成一(yi)定的估值收缩；四(si)是减(jian)持与再(zai)融资。

2、不懂不做，巴菲特一(yi)直(zhi)如此。但懂有时(shi)候要有个过(guo)程，巴菲特也不例外，也会碰到以(yi)为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还(hai)有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和(he)他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚(ya)迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是(shi)。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一(yi)个几十亿美元的(de)错误（把中石油上赚的(de)钱亏进去很多）。（2012-10-10）