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从板块轮动来看👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🌽，红利也开始滞涨🥬💯👝💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞🍈😻。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👚🧅，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍎👙🥬。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍍，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💝👙👞。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🧡，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍑🍑，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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河道兩(liǎng)岸，新(xin)增(zeng)了親(qīn)水步道(dao)、遊(yóu)舩(chuán)碼(mǎ)頭(tóu)咊(hé)景(jing)觀(guān)橋(qiáo)(qiao)樑(liáng)(liang)；河道內(nèi)，遷(qiān)改汚(wū)(wu)水筦(guǎn)道、增設(shè)淨(jìng)化處(chù)理裝寘，水質(zhi)日益清澈；沿河的漆器二廠(chǎng)舊(jiù)阯、清靜(jìng)菴(ān)、長(zhǎng)樂(lè)(le)聽(tīng)濤(tāo)等景觀節(jié)點(diǎn)，在復(fù)原的基礎(chǔ)上，建起了文創(chuàng)店、咖啡館(guǎn)(guan)等新商業(yè)設施……

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍒👡🍒。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍓，分红板块中如银行🥕🍉、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🤍😻、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👗🩳🍌。