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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥑🧅🌽。从基本面的角度来看🥑🍆🥑👿，财政指数的发力和消费的韧性👗🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🥾🥦🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍊💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🥭💖🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🥾🍓🩱。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在💖🍓。上半年👅🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗💘🥑，这为指数后续突破上行🍑👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍈🩱，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍆，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🩱💛。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税👄。

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高盛收购这些度假村时🥬👢🍑💓，主要受到希腊不断走强的经济💘🥔、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引👚🥕💋。此外🥾🍑🥥，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中🍊💟。

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1、6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率(lv)小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在(zai)結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中(zhong)央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🥔💋🍊🧄，消费补贴加码概率较低💘。主管部门明确将在7月💓🩲、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🤍🍓🩲，要求注重持续性和均衡性👿🥦，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划👜🥻🥦🥻，基本说明全年就按3000亿平滑安排👡💋🍈。