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具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改(gai)善(shan)趋势，粮油(you)食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售(shou)同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)(duan)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整(zheng)體(tǐ)運力充足，但不排(pai)除后期航司(si)增加空班。靜(jìng)態(tài)運力(li)耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲(wei)63咊(he)15萬TEU，今(jin)明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主(zhu)，而17000TEU+的交付量相對(duì)(dui)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)(shi)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)(lai)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)(jin)爲4411TEU，顯著低(di)于22年(nian)以來(lai)的水平，其中主要部署在歐線(xian)的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)(ling)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。

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大类(lei)因子表(biao)现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波(bo)动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈利因子获(huo)取负(fu)收(shou)益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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1、本周市场各指数全面上涨🍆💋，上证综指上涨1.91%🍌👛，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%😻，中证1000上涨4.62%👜，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、但到了20日🍑🍈💛，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道😻👝，沙姆哈尼并未死亡🍌💖🥝，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定😈。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💝，宣布自己“还活着💟🥭，并随时准备牺牲自己”💝。