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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素(su)催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、然而(er)历经两年多时间，前(qian)述项目遭到海博生物“退货”。公司解除合作给出的(de)理由是，合作期内，PD-1产品和G-CSF产品(pin)的市场竞(jing)争格局变化较大，产品(pin)的(de)市(shi)场价格均出现较大幅度调整。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。