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本周公募调研选股策(ce)略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调(diao)研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械(xie)销售放(fang)缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或(huo)者(zhe)有(you)所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👝😈👅😡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现(xian)宽幅震荡态势(shi)，沪镍100000-140000元(yuan)/吨(dun)之(zhi)间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。