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本周（2025.06.23-2025.06.27🍊🍈，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💌🥭👜。交易情绪方面💖，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👛，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👞，其它主要宽基指数转为看多信号😻🤬💯。股指期货基差方面👙，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💝😡💓、中小盘为ETF净流出主要方向🍇👡。

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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术🥔🍆👝、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起👚🥬，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地🥾。6月13日🍌😻🍇，科创板迎来开板六周年🍈😻🩲，至此已累计有588家企业上市🥻🥻💛🍏，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元👄；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍅。国科微6月5日公告💔🥕，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👠🍉🍄🍒👛、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大😠💘👛，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🍉🍇😈👄。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風格或相對均(jun)衡。