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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大👜🍑🩳。相比之下🥒，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可👅。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💌，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥝🩲🩱👛💟，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态👡👛🍒。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力🤬🍎、2025年有出海关键进展的创新药企👝。医药AI建议布局在数据💕👘💘、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司😠。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理🩲👅💌💗🍆、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科🩱、IVD🍑🎒、医疗服务等赛道🍑。

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1、综合市场分析来看🩱👚💗，例会提法的变与不变均值得关注。比如🍈👙👞，在货币政策态度上😠🩲💞，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述👚💔，央行支持性的政策思路仍未转变🍍💞，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👚🍄。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会(hui)服务的估值水平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平(ping)较(jiao)低，其中(zhong)银行的估值(zhi)水平处于末位。