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高股息资产方面，港股(gu)通资金持续(xu)涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股(gu)息(xi)率优势强化(hua)，若红利税下调(diao)政(zheng)策落地，其(qi)实际收益率有望进一步抬(tai)升。

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该(gai)法(fa)案的成本一直是财(cai)政(zheng)保守派面临的一(yi)大(da)问题。由于议员们要求进行相(xiang)互矛盾(dun)的修改，该法案在参议(yi)院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🥕💝，终端需求中电网投资仍维持较高增速🧡💓，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👡🥒，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🥿👗，海外经济维持软着陆预期🍆🥦👝，需求端预计稳中回升🥻，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态😈。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估(gu)值囙爲資金行(xing)爲齣(chu)現一定(ding)程度(du)的泡沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声💞🥻🥑，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💝🧄👗🥦。从关税引发的通胀压力🧡👗👡，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。