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但与2014~2015年显(xian)著不同的是，本轮非银流动性(xing)改善(shan)的原因来(lai)自于(yu)居(ju)民存款搬家，而2014年~2015年则(ze)来自央行投放。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮更倾(qing)向(xiang)于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们(men)需要关注一个简易公式，即：

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)(dong)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，18% 的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的(de) 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比(bi)例創(chuàng)下新高。勞動(dong)者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分(fen)資金繳稅，但一旦資(zi)金投入儸斯計劃(hua)，其增值部分(fen)將(jiāng)免稅(shui)，且在退(tui)休(xiu)時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

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此外，在资本充足率方面，贵州银行2024年末的三项资本指标均保持在监管要求之上💗👠。核心一级资本充足率为12.24%💟🩲，一级资本充足率为13.16%，资本充足率为14.30%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥻👢🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🍇💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🥒🍍🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🩲👢🍍🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🩲。在流动性和增量资金方面🍓🍊🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🥒🍄👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🥔💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏😈。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移(yi)动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

2、注：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。