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2025-08-16 02:25:31 作者:钱旌屏

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1、风格层面,我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主,成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说,第(di)一(yi),从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外(wai)部流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si),市场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占优,成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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2、7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强,资(zi)金面整体(ti)宽松,7月资(zi)金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号,市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan),新(xin)发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收(shou)窄;市场风(feng)险偏好有所改善,融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大(da)。资金需求(qiu)端(duan),重要股东净减持规模扩(kuo)大;IPO发行规(gui)模小幅回落,再融资规(gui)模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入,结构(gou)上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。

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