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我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合(he)考虑市值因素、调(diao)仓周期(qi)以及对(dui)仓位的控制，我们构(gou)造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)11月26日报告(gao)《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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2、需求：上半年下(xia)游(you)开工(gong)同比变动不大，且订单(dan)无明显增长，说明国内需求有压(ya)力但以稳为主。反观外需，塑料(liao)制品以及终(zhong)端(duan)产品出口表现(xian)亮眼，对总需求形成重要(yao)补充。下半年出口仍有不确定因(yin)素，预计下游制品(pin)对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🥬🧡🍊🥦，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中報(bào)(bao)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)(guan)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等(deng)多(duo)重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

2、进入7月后🥒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍄🍉、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻👢💋💯，对短期市场或有扰动🍊🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”💘🤬🥻👝👞，关注7月政治局会议的表述变化🤍🥿。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅🧄🧅。基于以上🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：