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在制造业方面，基本金属产量环比增(zeng)长1.5%。然而，这一(yi)小幅增长(zhang)被药(yao)品和金属制品产量的大幅下(xia)降(jiang)所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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田希蒙：Wind数据显示💯🩱🍓，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩰🍋，绝对估值处于全球洼地。横向对比💓🍄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看😠🥕🥿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄🎒，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但(dan)已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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2、时间序列上来看🍌，最近一周沪深300🍑、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看💌🍅💋😻，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💔🍈👙🍋。