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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥒，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💯，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥝🥾👜🥑，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍋💌🍉👛。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数(shu)“安全”等(deng)级。

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之所以私募基金市场能够回(hui)暖(nuan)，主要还是因为私募基金形成了明显的赚(zhuan)钱效应，在资产(chan)荒背景下，吸引了高净值人(ren)群积极认购。具体来看，近(jin)三年来私募基金投(tou)资收益可观(guan)，尤其量化(hua)多头策略私募(mu)基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多(duo)头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平均(jun)收益48.74%。

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在集聚区建(jian)设推进会上，闵行(xing)区(qu)、临港集团、上海国**司、华山医院(yuan)签署了(le)集聚区共(gong)建协议。支持脑(nao)机接口集聚区建设的专项(xiang)政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室(shi)揭(jie)牌，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化(hua)创新联合体启动建设，全国(guo)颠覆性技术创新大(da)赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机(ji)智(zhi)能(neng)超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产(chan)业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工智能整体产业链(lian)上下游(you)出台了(le)一系列促进(jin)高质量发展(zhan)的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频(pin)出(chu)。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力(li)互联互(hu)通行动(dong)计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施(shi)互联、资源互(hu)用、业务互通与应用融(rong)合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升(sheng)级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能养(yang)老服务机器人(ren)结对攻关(guan)与场景应用试点工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智(zhi)能养老服(fu)务机器(qi)人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员会组织2025年上海市促进(jin)产业高质量发展（工(gong)业服务业发展(zhan)）项目申报(bao)，聚焦(jiao)人(ren)工智能、大数据、区(qu)块链等新技术(shu)，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署(shu)、云(yun)服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意(yi)味(wei)着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同(tong)日，杭州(zhou)市人(ren)工智能创新高地(di)建设动员会4日召开(kai)，进(jin)一步明确(que)了打造人工智能创(chuang)新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智(zhi)能领域的发展注入强大动力。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍒🥿😠，市场将修正对美联储9月的降息预期🤬，或增大美元指数🥬、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍇😈。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。