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政筴(cè)耑(duān)(duan)短期關(guān)註(zhu)投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政(zheng)筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)(da)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均(jun)衡性，分領域製定落實(shí)到每箇(gè)月(yue)、每週(zhou)的國(guó)補資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年(nian)就按3000億(yì)平滑安排(pai)。

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国泰(tai)海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动(dong)增量(liang)入市。而外部局势的(de)缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间(jian)。

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那么此时，市场(chang)选择的(de)共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗(shen)透率较低从而具(ju)有较大空(kong)间的行(xing)业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、展望7月😠😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑👄👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💞👅👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🥭😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🍏👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯👚💟。