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如今💗🥻👙，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行👅💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🍅😡🧄、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👗🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🥭🍄🥑，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在😡。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💟，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💝👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而在(zai)国(guo)内方面(mian)，过去几(ji)年中，下半(ban)年房地(di)产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目(mu)前的数(shu)据来看，6月份(fen)30个大中城市商(shang)品房成交增速(su)的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速(su)进一步(bu)下滑的可能性。