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細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智(zhi)能(neng)消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥬，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥿🥿🍇😻👄、5月分别增长20.2%、33.4%🤬。此外算力租赁订单持续落地🩲🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🤍🍑🍓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、相比2014年底和2019年初🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄🍋🥝🥻💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱💌👘👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄🍇💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒🎒😈💟🎒，红利也开始滞涨🍍🩰🥿🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕。近期，YU7大热🥬👘🧄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑💋🥿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💛🍉🥝🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡🤬🥔。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🎒🍋，当月同比增幅扩大至10.18%🥭🥔👅。