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展望7月💌🥝👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🧡💞🧡🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💛🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥒🥕🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🎒。上半年🥬🥕👡🍓💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄👠💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过👢🩱💖👘👛，我们称之为牛市阶段II👘👛👝🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市(shi)場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直(zhi)接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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陈健玮：上半年🥬🥑👠，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍄🍇🍏🧡，国内降准降息🍆💌🍍、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🤬😈、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍏，进一步支撑市场表现👄🩱😻。

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8、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。

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1、第三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chǎng)交易咊(hé)增(zeng)量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。

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