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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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