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1、🏮行业配置层面🥻👿👚，相较于趋势跟随💯👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝👿🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🥒🩱、风电🍑🥿💝🥭、游戏已陆续兑现外👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👝、工业金属💌🥾🍌🍑、啤酒等板块的轮动机会🍓🥻；而另一方面🥦，资金脉冲加速🩳🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬🧡。胜率方向💔😠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、白银(yin)跟随黄金趋势向上，谨慎看(kan)多弹性(xing)。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银(yin)比值回落至 90 附近的平(ping)台，短期动(dong)能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将跟随黄金，但金银比值(zhi)向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙(xu)事再起，白银的利空冲击将(jiang)更(geng)加明显。白银(yin)年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现(xian)，而货(huo)币属性偏弱(ruo)，对冲美元信用(yong)收缩上 优先级较低的限(xian)制，也压制白(bai)银配置(zhi)性投(tou)资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路(lu)上优先级低于(yu)黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升(sheng) 时的多头机会(hui)。