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展望7月🌽🥥🍏，市场可能会呈现指数突破上行💞🥿💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看🧡🍑👡👿🍓，财政指数的发力和消费的韧性🍉💛🎒💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝🥝，资产荒趋势依然存在。上半年💯🍅🌽💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🧅👠，这为指数后续突破上行🩱🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾😈😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结(jie)构(gou)表现(xian)或更受(shou)益(yi)于内需(xu)修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科(ke)技、医(yi)药等成(cheng)长板块仍(reng)具修(xiu)复空间。