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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱🩲🧡🍎，更优的策略是低位布局🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌🩰，分别以25/3/20🎒、25/6/12为界🥾🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻、风电、游戏已陆续兑现外🥦，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋🤍🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥🍋；而另一方面💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👜🍊💔💯🍅、拥挤度位置💝💯🩱，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💞👄，资金交投意愿相对较高🥬🤬🥬。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥬，建议灵活择机应对。

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落(luo)实《中国***不合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问(wen)题，客观公(gong)正作出处置(zhi)决定(ding)，把教育贯穿组织处(chu)置工作始(shi)终(zhong)；

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因子行业内表现，本周💖，基本面因子在各行业表现分化🤬🍉🥑🥬💞，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👿💞。估值类因子中👝💓，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💔😠💔，本周综合、通信行业大市值风格显著👢👝。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍅🩰💛👢。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%😡🎒。

2、晚点：有人说🥦👄，一个人经历整个创业过程后，才会更知道自己是什么样的人🍄🩲👘，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？