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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👡，其曾是致尚科技控股子公司🥾🥔🍎。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力(li)的影响仍尚不(bu)明朗，2HFY26订单状(zhuang)况难以判断；分(fen)品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产(chan)品得益于Bonding服装带(dai)动仍有增长，消费(fei)电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措(cuo)施，包括减(jian)少资本开支和债务，以及公(gong)司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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党的地方委员会🍆🍄。全国共有党的各级地方委员会3200个👜🥬👚。其中，省（区、市）委31个，市（州）委397个，县（市、区、旗）委2772个。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局👝👢👿🥦🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠💗🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦😻🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥、风电、游戏已陆续兑现外🍆💕👠🍄，后续建议关注半导体🧅、电池（固态电池主题）🍉😻、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓🥦🥔；而另一方面🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🍇。胜率方向💗🍇，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💘💗，预期 -0.2%🩱💗🥝，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍅🥻🍌😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭🍆👙💟。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💘💔🧄💝🥑，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥿🥥🥭、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥑🥒。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👛💟💞，如期继续暂停降息。从降息指引来看👚，美联储仍保持年内两次降息预期🩱。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🤬🎒👝💟；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💟🍍，只要经济稳固👚💔🥒，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🧅👠，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。