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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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民航新规之前(qian)，多家(jia)头部品牌充电宝(bao)厂家因电芯(xin)存在安全风险，对多批次产品实施召回，国(guo)家(jia)市场监管总局撤(che)销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证证书。

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此外🥒💓，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥭、无序过度竞争现象有望缓解🍊👛🍄。叠加环保🥥、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👠🍒😡🍉💕。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出(chu)了非(fei)常不错的协议(yi)，但(dan)在特朗普4月2日针对特定国(guo)家的关税即将恢复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们能与18个重(zhong)要贸易伙伴(ban)中的10到12个达(da)成协议——还有另外20个重(zhong)要的贸易关(guan)系——那么我认为(wei)我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有(you)贸易谈判。”

2、付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济(ji)产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低(di)估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫(mo)化。