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目标明确：再回到(dao)目标日(ri)期基金。美国人(ren)喜欢这类基金，我也一样。根(gen)据晨星公(gong)司(si)最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年(nian)目标日期(qi)基金(jin)的资产飙升至(zhi)创纪(ji)录的 4 万亿美元。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现(xian)“传统弱、新兴(xing)强”的差异化格局。就地产后周(zhou)期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超(chao)预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收(shou)窄(zhai)；家(jia)电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行(xing)延续降息，国内政策面保持宽松，且(qie)下游存一定补库空间(jian)，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性(xing)；进出口表现来看，关税对(dui)于转口(kou)贸易的冲击成为当下出口增(zeng)量的最大不确定性，预计今年出口增速同(tong)比(bi)将出现一定程度(du)的下滑。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对(dui)10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对(dui)10年期(qi)美债(zhai)利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层(ceng)面(mian)，根(gen)据白(bai)宫(gong)经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏(fa)力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续(xu)，财政与(yu)货币政策(ce)保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗(kang)战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于(yu)缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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