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今(jin)日港股(gu)三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不(bu)一，恆(héng)(heng)生(sheng)指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企(qi)指數漲(zhang)0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)(wang)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲(zhang)，裕承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)(bi)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消(xiao)費(fèi)槩唸(nian)股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首(shou)日高(gao)開(kāi)，漲超57%。

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中国人民(min)银行与人民币：人行(xing)“适度(du)宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有(you)所减轻(qing)，三季度末可能先降(jiang)准，四季度降息。下半年人(ren)民币汇率的走向与节奏或(huo)取决于三方面因素，一是(shi)外部美元指数方向性演绎以及亚(ya)系货币波动对人民币的(de)影响；二是内部(bu)来看，财政政策边际变化；三是企(qi)业结售汇(hui)行为与央行中间价调控，下半年(nian)人民币汇率或呈稳(wen)中有升局面，运行区间(jian)或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值(zhi)机会。

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今年(nian)，第30届联合(he)国(guo)气候变化大会（COP30）将于11月在巴(ba)西举行，此次(ci)大会被官方定调为(wei)“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈(tan)在(zai)严重的地缘政(zheng)治(zhi)动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月(yue)COP30大会前“解决分(fen)歧的关键”。

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2、综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。