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上周五💟💝，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报🥥👛👢，基于多项显著偏离同业水平的财务指标🍇💋，风云君质疑公司存在财务造假🥒。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🍋👢💌，数通市场快速增长🍉，仕佳光子相关产品订单量显著增加💞，业绩增速亮眼😡。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元😻，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🧅，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%👡。

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然而🍒💓🥻🥝🥑，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”💓，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力不容小觑，许多AI眼镜自带摄像头👚💋🩰💝，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议💞🥬🥝👿👚。此外，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证。

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1、2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情(qing)，私募量(liang)化指增收益(yi)領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半(ban)年，我們(men)仍然看好指增(zeng)筴畧全年收(shou)益，短期(qi)對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)(tai)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢(wang)放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧(lve)咊(hé)套利(li)筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的(de)牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。