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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑(yi)制，且6月美联(lian)储(chu)议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公公婆婆”沒(méi)有(you)利用原職(zhi)務(wù)(wu)之便，謀(móu)取不正(zheng)噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧(ju)報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后，未(wei)再公開(kāi)(kai)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査情況(kuàng)(kuang)。