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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月(yue)衕(tong)比增幅(fu)擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分(fen)點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元(yuan)。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。