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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百(bai)分(fen)点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政(zheng)策提振(zhen)，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制造(zao)利润增幅扩大(da)。

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1、5 月集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅(fu)收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕(tong)比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元。

2、我们认为，多方(fang)面积极因素会(hui)在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本(ben)面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不(bu)是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡(dang)市判断。