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一个大背景：国际局(ju)势变(bian)**织，全球主要国家或进(jin)入军(jun)费高增周(zhou)期。以美国为例，其2026财年国防预算突(tu)破(po)1万亿美元(yuan)（约7.18万亿(yi)元(yuan)人民币），创历史新高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙👞。具体来说💓🩱🍊🥦👝，第一💗，从历史来看💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻🤬。第二，外部流动性方面👞🥿🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝🌽👛🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜🤬🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👠，展望7月份😻👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔。我们参考工业企业盈利🍌💟、库存阶段🥕🥬👢🍈👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥦🧡、估值、交易🥔🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💖、有色金属（工业金属、贵金属👗🥻🩳、小金属）、计算机等🧄🥝👿。赛道选择层面🍆👞👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥔💞🍍🥻、非银金融、国防军工、创新药💟💗。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项💝🥬。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🥝👿，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍒💖，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🧄💗🤍🎒👡、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥑，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥾💖，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥝🥒🍆👘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥾🩳，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👚👝，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🤬👝🥬，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)(mu)令人印象尤深(shen)，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展(zhan)廳(tīng)中(zhong)的“清(qing)乹(gān)隆 銅(tóng)鎏(liu)金(jin)蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座(zuo)鐘”被喚(huàn)醒(xing)。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕(qing)擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的(de)樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起(qi)，僊山左側(cè)的小(xiao)亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)(huan)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)(jian)漸呈現齣(chū)(chu)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏(zou)齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场(chang)产生重要影响，货币(bi)政策的(de)松紧程度(du)和财政政策的力(li)度将直接影响市场的流动性和企业(ye)的融资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关(guan)板块的(de)表现。