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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👛🥭👠，但仍有关键问题未解决🥑🍇；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问💛👜🥾🤬。

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我们(men)在刚刚发(fa)布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以(yi)大致(zhi)分为三个阶(jie)段(duan)。当然阶段(duan)的划分有一(yi)定主观性，我们对于过(guo)去每(mei)五年(nian)的周期(qi)的上行周期如下(xia)图所示。

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1、傍晚时分🥔🥝🌽，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张😡；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、相比2014年底和2019年初🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💗🍏😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄，YU7大热👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🍋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕。