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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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一面是保险中介业务流量“退(tui)潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在(zai)线等至少5家机(ji)构(gou)仍在港股或美股IPO排(pai)队中，而已(yi)上市的手回集团虽(sui)成功(gong)登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据(ju)显示，今年来已有超百家保险中(zhong)介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中(zhong)介(jie)也(ye)深陷持(chi)续亏损、用户流(liu)失的业务困境。

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3． 泰勒规则。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准🍇💗。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化🤍👗，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期😠🧡👢🥝，根据泰勒规则估算的美联储利率为负值，最低点为2020年2季度的-16.82%😠。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近👛，这高于泰勒规则，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到2023年3季度🩲🍇💝，随着通胀率上升、失业率下降💔🩳😠，泰勒规则估算的利率大幅回升👞🥭，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度🧡💌👙。

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