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付倍佳：上半年🍄🧅👞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍋💔🤬。当前🍆，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥻🍄🍍，风险溢价随弱美元回摆😡🥭👅👡👜，难言泡沫化🍋🥝。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🧅👙🥕👛。综上所述🍓👙，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大👠👠💗🥝，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥾🍓🍉👄🥔，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍑，电力成本有上调预期🥦，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🥔🍒，但供需层面无共振驱动👠👘，空间或相对有限。

2、然而2023年下半年至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。