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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🥔👄，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🥔💋，海外宏观情绪整体较为反复👝👢🥔。国内经济延续弱复苏🧄💔🤬🤍，政策端也存在加码的预期🍄，后续主要关注现实需求兑现情况。

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2、风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。