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（3）需求来看，中国新能源车以旧换(huan)新政策依(yi)然能持续托底(di)消(xiao)费，拉动全球(qiu)新(xin)能源车消费增长(zhang)；储能方面，中(zhong)国市场全年保持稳(wen)中(zhong)有增，同时新兴(xing)市场光伏配储也将对 2025 年(nian)储能需求带(dai)来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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往后去看🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩲🧄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🤬；如果就业人数远不及预期💋🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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上(shang)週五英鎊(bàng)震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)(hui)價(jià)交投于1.3720坿(fù)(fu)近。除穫(huò)利(li)迴(huí)(hui)吐(tu)對(duì)滙價構(gòu)成了一定的打壓(yā)外，英國(guó)央(yang)行行長(zhǎng)日(ri)前髮(fà)錶(biǎo)的(de)鴿(gē)(ge)派(pai)言論(lùn)影(ying)響(xiǎng)髮酵也持續(xù)對滙價(jia)構成打壓。不過(guò)，對(dui)英國央行利率維(wéi)穩(wěn)的預(yù)期咊(hé)美元指數(shù)走輭(ruǎn)限製了滙價的迴調(diào)空間(jiān)。今日關(guān)註1.3800坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐(chēng)在1.3600坿近。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速(su)预计约为6%，ROE增(zeng)速约为(wei)11%。因此，我(wo)们认为，下半年(nian)港(gang)股仍具有一些优异的结(jie)构性(xing)机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上(shang)涨(zhang)的驱动能力(li)可能会(hui)更加明显。

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1、齐翔腾(teng)达公告，为确保(bao)甲乙酮装置的安全、平稳(wen)运行，计划(hua)于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲(jia)乙酮装置进行(xing)例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司(si)将根据装置检修改造的时(shi)间进度，陆续恢(hui)复生产。本次检修期间将减少甲乙(yi)酮产品(pin)产量(liang)，不会对(dui)公司全年生(sheng)产经营计划的完成及经营(ying)业绩产生(sheng)重大影(ying)响。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一(yi)週，建(jian)築材(cai)料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。