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2025-08-17 02:54:33 作者：黎智荀

进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🤬🩰🩳💓💯，但丰产预期下🥭，棉价反弹承压，上方空间相对有限🍇🥑💋👄。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🥔💋。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平💓😠🥾，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比🧄🍆👚，宏观与基本面均有好转😠，再破前低概率较低🍇。展望未来💛，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强😈🥦，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👿，新疆地区棉花处于现蕾👝、开花阶段，天气状况良好💕🥥，本年度新棉仍大概是丰产格局🩰😡🍈💞。需求端👄💛，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🧄👝。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🍌，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高💘👜，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🎒👗👚🍒，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响😠。整体来看🍅🩳👅，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来🧅，棉花刚需仍在，需求韧性较强👡💘，叠加新棉上市前低进口💯🩰💔👅🍇、低库存现状🍏👝💋👢，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🥑👠，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降👞💝🥑🍏，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限🍓🧡。

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