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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👅🥕🍆；化学纤维行业内需逐步恢复🍓🥬，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期(qi)逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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1、（五）撡(cāo)作上：氧化鋁(lǚ)建(jian)議(yì)滾(gǔn)動(dòng)反套或逢高沽空，但(dan)底部需要謹(jǐn)慎，衕(tòng)時(shí)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)變(biàn)化。電(diàn)解鋁整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)(qu)間(jiān)思路。鋁(lv)郃(hé)金(jin)整體(ti)維持(chi)區間思路但偏逢高空。風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素：．關稅(shuì)超預(yù)期、供應(yīng)擾(rǎo)動、政筴(cè)擾動

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