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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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第三，這(zhè)次會(huì)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)(fa)佈(bù)可信國(guó)傢(jiā)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻。各國帶(dài)(dai)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會，反暎(yìng)(ying)這(zhe)一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有近期具體(tǐ)(ti)行動。2015年，我作爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)(jian)證了中國(guo)如何幫(bāng)助(zhu)巴(ba)黎COP21成功奠(dian)定基礎(chǔ)。十年過(guò)去，中國的領(lǐng)(ling)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

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