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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍊🍍💟🍉，市场将更加注重交易现实😻，关注基本面的兑现👘👙👞，景气投资或更加有效🥕。从各行业看💖，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🩳😻👜🥦🍊，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能(neng)等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正(zheng)推(tui)動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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此外，郭明錤还透露，苹果(guo)曾计划推出一款通过(guo)线缆连接 Mac 或(huo) iPhone 使用的头(tou)显配件(jian)，但由于重量过大，目前项目已暂停，不过未来仍(reng)有恢复(fu)的可能。这款(kuan)产品原计划采用 Birdbath 光学方案，原(yuan)定(ding) 2026 年第二(er)季度开始(shi)量(liang)产。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北💝🥝👚、华东🧡👿、西北🍏、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🥭💟；玻璃期货价格下行。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显🥻，但外循环对内需形成有效补充👗🌽😻，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑💯😻😈，并且新增产能已于上半年集中投产💓🍍👢，下半年新增产能计划不多🍑，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥑，价格中枢随成本变化而移动。

2、东方金诚认为，在宏观(guan)经济波动、房地产市(shi)场环境下(xia)行影响下，项目推进和销(xiao)售进度均受(shou)到一定影(ying)响，总体回收进度(du)较慢，泸州银行部分关注类贷款风(feng)险分类是否下迁存(cun)在较大(da)不确定性。