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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3🥻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👡👘，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥾，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥦👅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👿。当前海外夏季需求旺季已然来临🍑，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👄🥬🍑💞。从供需平衡的角度来看🧄，EIA对今年三🍍💔、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥝🥦。然而👞💟🍅🥾🥾，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格(ge)低位背景下，资(zi)金情绪(xu)受(shou)大厂减产(chan)传闻及商品整体氛围带(dai)动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调(diao)，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销，SMM最新数据显(xian)示交割库库存周(zhou)环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改(gai)善(shan)，但若盘面继(ji)续反弹，出货速度(du)预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期(qi)临(lin)近，供应端扰动消息反复，整体倾(qing)向以震荡行情看待。

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2、与此同时，有报道称 Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新(xin)闻(wen)与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想(xiang)收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创始人伊利(li)亚・萨茨克弗的拒绝。