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结合自上而下行业产能出清💌🧅、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💟🥿💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍌💯🍓、小金属）、计算机等重点行业👚🥬👠💖。

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值得一(yi)提的是，近(jin)段时间(jian)被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还(hai)是谷歌的研(yan)究人员(yuan)。公开资料显示(shi)，被Meta挖角(jiao)的(de)翟晓华(hua)和Lucas Beyer都曾经参与(yu)了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和(he)毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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操纵是证(zheng)券法明确禁止的行为，其破坏(huai)证券市场的(de)价格形成机制，使投资者无法依(yi)据真实市场价格进行买卖决策，从而额外支付人为(wei)价格与(yu)真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的损失承担赔偿责(ze)任。

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整体看🍋🥝👗💔💘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍎、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍈。结合工业企业盈利、库存周期👞、合同负债增速🤬😡💯、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥、光学光电子、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠，如汽车、光伏、自动化设备等🥥👄👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🥻，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳、家具、饰品🍆🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🥥🥾；此外贵金属👚🍉、燃气👄、电力😈🍇👢、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🥦💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、高盛(sheng)的分析師(shī)(shi)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯(si)特科娃(wa)・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可(ke)能反暎(yìng)齣(chū)(chu)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)(ji)但(dan)石油供(gong)應(yīng)未(wei)受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以(yi)及從(cóng)鞦(qiū)季(ji)開(kāi)始可(ke)能會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

2、中(zhong)信证(zheng)券认为，对于银行的投资策(ce)略，资金面是长逻辑。公募(mu)新规的正向影(ying)响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需(xu)求的延(yan)续，机(ji)构(gou)增配空间仍存(cun)。