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十年期国债是(shi)指以国家信用为基础，由中央**发行(xing)的以(yi)十(shi)年为期限的国债。由于(yu)其(qi)具有安(an)全性高、流动(dong)性强、收益稳定等特点，十年期(qi)国债收益(yi)率常被视为“无风险收益(yi)率”，成(cheng)为各类资产定价(jia)的锚(mao)，也被称为债市“压舱石”。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🩰。此时🧅，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🥭💖🥻💯💟。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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具体来看👙🍌💗，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥾💓🥔，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩰，粮油食品零售中枢上移🍌👄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👞🩰🍋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥝；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿，4🥿🩳、5月家具零售同比增速均超20%👙🩲💔，主要受益于国补政策提振🧄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👗🍇、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👞👛🥦🧡，4👄🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥔👗🥑🩰，预计中报饰品👗🥾、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中(zhong)長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資(zi)本入市(shi)已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)(bi)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也(ye)昰(shì)中(zhong)國資(zi)産(chǎn)重估的重要推力。再次，及時(shí)(shi)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)(shi)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)(chang)基礎(chǔ)製度改革(ge)，對(duì)于改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度(du)具(ju)有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

2、（一）氧化铝：随着利润修复🧅，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🩳👙。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥔🍊💗💌，因为从成本和历史出矿价格来看💋💔🩲🍓，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本😡🥻🍆🥥，引发矿石供应收缩👞。但几内亚事件后🍆🎒，矿石止跌小幅回升后再度僵持🌽🎒，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😻💘🍏🍉👢。