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供应(ying)方面，2025 年全(quan)球铁(tie)矿石发运(yun)量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万(wan)吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅(fu)缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下(xia)，短期钢企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在(zai)低估值区(qu)间阶段性(xing)把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下(xia)行的机会。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步(bu)，自5月(yue)初开(kai)始价格走势出现分化，小麦强玉(yu)米弱。上半年(nian)国际谷物市场围绕出口、面积、天(tian)气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上(shang)移。进入到6月份(fen)，天气担(dan)忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小(xiao)麦表现不同的是，3月末种植(zhi)意向报告(gao)确认美玉米(mi)面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇(yu)阻回落。其后，因(yin)优良率提升，天气情况改善等(deng)利空因素逐步(bu)兑现(xian)，玉米期(qi)价加速(su)下行。在这个过程中，玉米下跌拖(tuo)累小麦下行，谷物价格(ge)区间下移。

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