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2025年1月7日，海拔4000多米的**日(ri)喀则市定日县(xian)发生(sheng)6.8级地震。***总(zong)书记作出重要指示强调，要全力开展人(ren)员搜救，全力救治受(shou)伤人员，最大限(xian)度减少(shao)人员伤亡。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利(li)率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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整体看👞🥑😡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💕🥦，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👅🍍、合同负债增速🧅👢🍉🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔、光学光电子、消费电子🧅、运营商🩱💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🥔👡🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🩳，其中饮料乳品🥦🥑🥔、农副产品🥔、家电👚💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖🥿、电力💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾👚🍎。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁周末和女(nv)儿一起(qi)来(lai)打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、韩(han)元流动性的提(ti)升，标志(zhi)着(zhe)韩国(guo)在推动货币更易被(bei)全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚(wan)间交易时段(duan)成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁(jin)令)，旨在(zai)推动股票和债券被纳入更多全球指数。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍍，力求突破核心技术、响应市场需求🍌。其400G/800G产品保持批量出货🎒🍎🍈，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥬🤍，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍈👄🍋，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。