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从行业表现层面🩱，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥝🥕🥻🥝。会议前两周💘👿🥒🥻🍌，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💗🥭；会议前一周，建筑材料、轻工🥥💖🍆👄、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍓、农林牧渔、建材💖🧅🥝💖🍅、环保上涨概率相对较高🍏👞💕；会议后两周🍇🍍💔，石油石化、环保上涨概率相对较高🍉🍄。

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回忆起空袭，沙姆(mu)哈尼表(biao)示，他起初以(yi)为发生了地震，后来(lai)听到外面车辆的声(sheng)音，才意(yi)识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺(fei)部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自(zi)己左腿被截肢的报道。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🥒😻😻，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💞🍏💘🍒、通信行业大市值风格显著。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🧅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😈🧅💖💛。通信、有色🧄👙、非银🥭🥭、电子、军工领涨。

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1、下半年(nian)美(mei)国经济(ji)增长可能进(jin)一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联(lian)储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、車(chē)品覺(jué)此前(qian)在內(nèi)地工作、生(sheng)活超過(guò)10年，曾(ceng)就職于阿裏(lǐ)雲(yún)、eBay等公司。2016年，他迴(huí)到香港，“咊(hé)杭州到香港，轉變(biàn)太大(da)了。內(nei)地早(zao)幾(jǐ)年已經(jīng)在髮(fà)(fa)展大數(shù)據(jù)、人工智能、雲耑(duān)，而(er)香港數字經濟(jì)連(lián)影子都沒(méi)(mei)有。企業(yè)很需要創(chuàng)科人才，而單(dān)拎(lin)AI來(lái)看，人才就更難(nán)求了。”