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“天下没有不散宴席🧅，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍄，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈👞🩱🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓🥾💔🍇。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽🧅，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🍅💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👛🥬👞，更多采取观望👝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯🌽👞。

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1、供(gong)应：低利(li)润甚至亏损状态下，1-5月硅(gui)铁供应量仍同比增加(jia)，近期维持稳定(ding)。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁(ning)夏地(di)区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总(zong)产量为227.7万吨，同比增加12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损(sun)状态下产(chan)量仍同比增加(jia)。当前硅铁周产量约9.75万吨，环(huan)比基本持平，未来难有持(chi)续大(da)幅下降，供应减量(liang)对价格驱动逐渐减(jian)弱。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)(hui)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”，但央行(xing)維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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1、当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年(nian)高点(dian)，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把(ba)握(wo)。

2、6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促(cu)消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。