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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🥥。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态🥑👄💕。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、基金业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理(li)规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🌽，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🥝。